CRM op maat voor groeiende bedrijven

Bedrijven beheerden leads, kansen, accounts en offertes in losse tools. Dat kostte overzicht. Het platform moest daarnaast bij kleine en grote klanten passen. Een mkb-bedrijf wil weinig betalen, een grote onderneming wil een eigen omgeving die aan te passen is. Ook moest het factureren van abonnementen met zo min mogelijk handwerk gaan, en moesten teams het graag gebruiken: eenvoudig, meertalig en op mobiel.

Het team bestond uit ontwikkelaars, ontwerpers, een projectmanager en een business analist. Het platform bestaat uit kleine, zelfstandige onderdelen die samen één systeem vormen, zodat elk onderdeel apart kan groeien. Kleinere klanten delen één omgeving, met hun gegevens strikt gescheiden. Dat houdt de kosten laag. Grote klanten krijgen een eigen omgeving.

Leads, kansen, accounts en offertes staan in één systeem. Offertes zijn digitaal te ondertekenen. Een gewonnen lead wordt automatisch een account. Terugkerende betalingen, facturen en terugbetalingen lopen geautomatiseerd. Dashboards tonen de kerncijfers: leadconversie, win/verlies-verhouding, waarde van de pipeline en betrokkenheid van accounts. Verder zijn er productcatalogi, gebruikersbeheer en import van bestaande gegevens.

De verkoopcyclus werd korter, omdat een lead zonder omweg een account wordt. De meertalige en eenvoudige opzet zorgde voor meer gebruik in teams. Mkb-bedrijven krijgen een CRM van ondernemingsniveau voor een betaalbaar abonnementsbedrag.